01. Одесский порт (музыка - М.Табачников, стихи - Я.Френкель)
02. Сердце (музыка - И.Дунаевский, стихи - В.Лебедев-Кумач)
03. Ах, Одесса (музыка А. Эшпай, слова В. Котов)
04. Будь со мною строгой (музыка М. Фрадкин, слова И. Шаферан
05. Пароход (музыка - Н.Минх, Стихи - А.Д`Актиль)
06. Одессит Мишка (музыка - М. Воловац, слова - В. Дыховичный)
07. Будьте здоровы (музыка - И. Любан, слова - А. Каплер)
08. Скажите, девушки (музыка - Р. Фальво, слова - М.Улицкий)
09. Когда проходит молодость (музыка - В. Сорокин, слова - А. Фатьянов)
10. Раскинулось море широко (музыка - А. Гурилёв, слова - Г. Зубарев)
11. У Черного моря (музыка - М. Табачников, слова - С. Кирсанов)
