Вере Смолиной можно только позавидовать. У нее идеальная семья. В ее доме царит любовь, согласие и счастье. Пока в один прекрасный день не исчезает ее сын Илья.
Июнь 1965 года. Порой, жёстко, в обход закона; порой, договариваясь с преступниками – Родион Стоцкий, за три года работы начальником милиции, превратил Гурзуф в самое спокойное место Южного Берега Kрыма.
Люся мечтает быть художницей, но пока вынуждена работать уборщицей на железнодорожном вокзале провинциального городка. В нее безнадежно влюблен охранник Федя – молодой одинокий отец с маленьким сыном.
Циник Денис убежден, что все женщины продажны и пусты. Его самого в день свадьбы без объяснений бросила невеста, а сестра, которую он считал исключением из правил, как выяснилось, обманывает своего мужа.
Андрей Макаров возвращается. На этот раз ему предстоит разоблачить заговор иностранных спецслужб, вывести на чистую воду крупных коррумпированных чиновников и спасти своих близких.
Три молодые женщины бросают свою привычную жизнь и отправляются покорять столицу. Костюмера Надю позвал в Москву для участия в театральном конкурсе ее возлюбленный – режиссер.