Действие разворачивается в 1963 году. Главная героиня — немая уборщица в научной лаборатории. В стенах секретного учреждения идёт работа по изучению отловленного человека-амфибии.
Ослепленный невероятной жаждой мести, главный герой, после смерти своей семьи, решает примерить плащ супергероя, чтобы отомстить всем, кто этого заслуживает.
Фильм рассказывает о юности Волан-де-Морта, сильного тёмного мага из Поттерианы, и о том, как современники узнали его и стали бояться произносить его имя.